杨光华：楼市大变局的预期与新周期的信心

杨光华 现在，不用怀疑房地产调控是否结束。

真的，一切都已结束，新周期开始。

今后的房地产调控，更多是动态调控。哪里有问题，再适时调整。

7月31日《兽爷》的一篇热文，梳理了房地产调控的时间轴。

我们很多人都是亲历者，往事历历在目。2016年，调控从北京起的“五限”（限购、限价等），2020年，房地产市场的金融调控。

从2019年-2022年，房地产上下游产业减少了600万个岗位，影响全产业链1000-2000万人。

文尾点赞最多一条评论说，“房地产现在最缺的是信心，而不是解除调控。”

“信心来自于哪里？来自于广阔的工作机会、稳定的收入、欣欣向荣的行业发展。”

正如其所言，房地产问题是一个与经济社会大盘息息相关的问题。

事实上，房地产不仅与经济有关，与政治也密切相关，不能用经济规律解释当前的房地产市场。

此前我说过，从7月24日开始，国内房地产就开始新一轮周期。

7月24日，是一条分界线。永远记住“724”，是新一轮周期的起始日。

最近一周，高层顶层设计定调。

住建部、央行等部门纷纷表态，北京、上海等一线城市发声，支持房地产健康发展。

市场全面明牌，不用再怀疑。以前，政策是不想救、不急救。而现在，是马上救、全面救。不用怀疑政策有多大效果，效果可能就是全面翻盘。

7月24日之前的市场数据、房地产政策，都不能作为预测未来的依据。我们不能用7月份新房、二手房数据、供需数据，预测楼市未来5个月走势。

因为多数一二线城市的市场数据很不好看、很惨淡，但这些数据都是无效数据。因为政策底层逻辑彻底变了，之前的市场逻辑不代表未来的趋势。

过去的理论与逻辑，不能是未来的指南针。以前，是抑制市场的老周期。现在，是鼓励市场的新周期。

7月31日，国家发改委发布恢复和扩大内需20条，其中“稳定大宗消费”里，重点提出“支持刚性和改善性住房需求”。

我们要习惯用新周期、新底层逻辑去看未来。新周期里，还有上万亿级的超大城市、特大城市的城中村改造逻辑。当城中村改造与房地产两大逻辑交织时，新周期的信心满满。

但是，新周期并不是说房价大涨，而是市场复苏。新周期并不是虚张声势，而是真正救市。我们要相信政府的救市动作与救市能力。

政策转向之后，很快是市场转向，市场从谷底走出。新周期内，地方政府依然依赖土地收入，有人买房有人卖房，都是正常现象。

但市场上，有效住宅供应、高品质住宅依然是稀缺的，还是要买那些地段、学校等全配套、综合实力好的品质改善项目。

新周期的齿轮转动后，市场信心很快随之而至。那些被压制的改善需求，那些对美好生活的品质需求，都能得到更好满足。

我们只用相信未来，相信政府，提前读懂新周期的逻辑，忘记老周期的故事，我们终究有一个美好的明天。

文／杨光华（地产写字人）观点新媒体专栏作者